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Póliza

Número de póliza

Aumento de suma asegurada (BAS) Monto a aumentar, no el total. Mínimo $30,000.

Póliza y coberturas a incluir

Número de póliza

Marca las coberturas que quieres agregar al titular. Si la póliza ya la tiene o no está disponible para ella, se indica en el resultado. Si dejas la suma vacía se usa la que propone el sistema.

Cliente nuevo

Sexo

Fecha de nacimiento

Suma asegurada (BAS) Suma total del seguro.

Forma de pago

Nombre(s)

Apellido paterno

Correo electrónico

Teléfono (10 dígitos)

Coberturas: marca solo las que pidió el prospecto. Fallecimiento (BAS, con la suma asegurada de arriba) y Enfermedad Terminal (ET) siempre van incluidas. Si dejas la suma vacía se usa la que propone el sistema.

Datos de salud

¿Ha tenido alguna enfermedad, padecimiento, afección o cirugía?

¿Hospitalización, urgencias o estudios en los últimos 10 años? (excepto chequeo de rutina)

¿Está en seguimiento médico, tratamiento o toma algún medicamento?

¿Subió o bajó más de 7 kg en los últimos 12 meses?

Peso (kg)

Altura (cm)

Datos de riesgo

Sector

Ocupación

Estado donde vive

¿Practica actividades de riesgo? (motocicleta, buceo, paracaidismo, aviación, etc.)

Cotizaciones recientes

Fecha	Tipo	Póliza / cliente	Suma	Solicitó	Estatus	Prima	PDF

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Hasta

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Agente	Consultas	Exitosas	Fallidas	Cotizaciones	Última actividad

Consultas recientes

Fecha	Agente	Tipo	Buscado	Póliza	Estatus

Bitácora de cotizaciones

Fecha	Solicitó	Tipo	Póliza / cliente	Detalle	Estatus	Prima	Duración	PDF

Usuarios

Usuarios y permisos

Cada persona que entra a la app aparece aquí como Agente. Los cambios se guardan al momento. Los administradores fijos (configurados en el servidor) no se pueden cambiar.

Usuario	Último acceso	Rol	Puede cotizar	Activo

Leads (oportunidad de venta)

Pólizas marcadas con "Sugerencia Incremento/Inclusión" al consultarlas — candidatos para remercadeo.